PagerDuty, Inc. gibt Abschluss des Börsengangs und vollständige Ausübung der Option der Underwriter zum Erwerb zusätzlicher Aktien bekannt

SAN FRANCISCO – 15. April 2019 – PagerDuty (NYSE:PD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitales Betriebsmanagement, gab heute den Abschluss seines Börsengangs von 10.430.500 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 24,00 USD pro Aktie bekannt, der die vollständige Ausübung der Option der Underwriter zum Kauf von 1.360.500 zusätzlichen Aktien beinhaltet. PagerDuty verkaufte 9.860.500 Aktien und die verkaufenden Aktionäre verkauften 570.000 Aktien, einschließlich der Aktien, die nach Ausübung der Option der Underwriter zum Kauf zusätzlicher Aktien verkauft wurden. PagerDuty schätzt den Nettoerlös aus dem Angebot auf ungefähr 213,9 Millionen USD, nach Abzug von Underwriting-Rabatten und Provisionen sowie geschätzten Angebotskosten. PagerDuty erhielt keinen Erlös aus dem Verkauf der Aktien durch die verkaufenden Aktionäre. Der Handel mit den Aktien begann am 11. April 2019 an der New Yorker Börse unter dem Symbol „PD“.

Morgan Stanley & Co. LLC und JP Morgan Securities LLC fungieren als federführende Bookrunner für das Angebot. RBC Capital Markets, LLC und Allen & Company LLC fungieren als gemeinsame Bookrunner. KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Jaffray & Co., William Blair & Company, LLC und BTIG, LLC fungieren als Co-Manager für das Angebot.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Kopien des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot sind, sobald verfügbar, erhältlich bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 oder telefonisch unter (866) 803-9204 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, telefonisch unter 877-822-4089 oder per E-Mail unter equityprospectus@rbccm.com ; oder Allen & Company LLC, Attention: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, New York 10022, oder per E-Mail an Dweidlein@allenco.com .

Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder Rechtsraum erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder Rechtsraums rechtswidrig wäre.

Quelle: PagerDuty

Medienkontakt:

Katy Kenealy
katy@methodcommunications.com

Kontakt für Investoren:
Lauren Sloane
Die Blueshirt-Gruppe für PagerDuty
investor@pagerduty.com

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