PagerDuty gibt Preis für Börsengang bekannt

SAN FRANCISCO – 10. April 2019 – PagerDuty (NYSE:PD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitales Betriebsmanagement, gab heute die Preisgestaltung seines Börsengangs von 9.070.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von 24,00 USD pro Aktie bekannt. PagerDuty bietet 8.500.000 Aktien an und die verkaufenden Aktionäre bieten 570.000 Aktien an. Darüber hinaus hat PagerDuty den Underwritern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 1.360.500 zusätzlichen Stammaktien eingeräumt, um etwaige Mehrzuteilungen zum Börsengangspreis abzüglich Underwriting-Rabatten und Provisionen abzudecken. Der Handel mit den Aktien wird voraussichtlich am 11. April 2019 unter dem Tickersymbol „PD“ an der New Yorker Börse beginnen. Das Angebot wird voraussichtlich am 15. April 2019 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Morgan Stanley & Co. LLC und JP Morgan Securities LLC fungieren als federführende Bookrunner für das Angebot. RBC Capital Markets, LLC und Allen & Company LLC fungieren als gemeinsame Bookrunner. KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Jaffray & Co., William Blair & Company, LLC und BTIG, LLC fungieren als Co-Manager für das Angebot.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Kopien des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot sind, sobald verfügbar, erhältlich bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 oder telefonisch unter (866) 803-9204 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, telefonisch unter 877-822-4089 oder per E-Mail unter equityprospectus@rbccm.com ; oder Allen & Company LLC, Attention: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, New York 10022, oder per E-Mail an Dweidlein@allenco.com .

Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Auch darf kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder Rechtsraum erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder Rechtsraums ungesetzlich wäre.

Quelle: PagerDuty

Medienkontakt:

Katy Kenealy
katy@methodcommunications.com

Kontakt für Investoren:
Lauren Sloane
Die Blueshirt-Gruppe für PagerDuty
investor@pagerduty.com
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