PagerDuty, Inc. annonce la clôture de son introduction en bourse et l'exercice intégral de l'option des preneurs fermes d'acheter des actions supplémentaires
SAN FRANCISCO – 15 avril 2019 – PagerDuty (NYSE : PD), un leader mondial de la gestion des opérations numériques, a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse de 10 430 500 actions ordinaires au prix d'offre publique de 24,00 $ par action, qui comprend l'exercice complet de l'option des preneurs fermes. d'acquérir 1 360 500 actions supplémentaires. PagerDuty a vendu 9 860 500 actions et les actionnaires vendeurs ont vendu 570 000 actions, y compris les actions vendues lors de l'exercice de l'option des preneurs fermes d'acheter des actions supplémentaires. PagerDuty estime le produit net de l'offre à environ 213,9 millions de dollars, après déduction des rabais et commissions de souscription et des dépenses d'offre estimées. PagerDuty n'a reçu aucun produit de la vente des actions par les actionnaires vendeurs. Les actions ont commencé à être négociées à la Bourse de New York le 11 avril 2019, sous le symbole « PD ».
Morgan Stanley & Co. LLC et JP Morgan Securities LLC agissent en tant que principaux teneurs de livres pour l'offre. RBC Capital Markets, LLC et Allen & Company LLC agissent en tant que teneurs de livres conjoints. KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Jaffray & Co., William Blair & Company, LLC et BTIG, LLC agissent en tant que co-gestionnaires de l'offre.
L'offre est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus final relatif à cette offre peuvent être obtenus, lorsqu'ils seront disponibles, auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone au (866) 803-9204 ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; RBC Capital Markets, LLC, à l'attention de : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, par téléphone au 877-822-4089 ou par courriel à equityprospectus@rbccm.com ; ou Allen & Company LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, New York 10022, ou par courrier électronique à l'adresse Dweidlein@allenco.com .
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et déclarée effective par celle-ci. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.
Source : PagerDutyPersonne-ressource pour les médias :
Katy Kenealy
katy@methodcommunications.com
Contact investisseurs :
Lauren Sloane
Le groupe Blueshirt pour PagerDuty
investisseur@pagerduty.com
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