PagerDuty annonce le prix de son introduction en bourse
SAN FRANCISCO – 10 avril 2019 – PagerDuty (NYSE : PD), un leader mondial de la gestion des opérations numériques, a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse de 9 070 000 actions ordinaires au prix public de 24,00 $ par action. PagerDuty propose 8 500 000 actions et les actionnaires vendeurs proposent 570 000 actions. En outre, PagerDuty a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 360 500 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, au prix d'offre publique initiale moins les rabais et commissions de souscription. Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 11 avril 2019, sous le symbole « PD ». L'offre devrait être clôturée le 15 avril 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Morgan Stanley & Co. LLC et JP Morgan Securities LLC agissent en tant que principaux teneurs de livres pour l'offre. RBC Capital Markets, LLC et Allen & Company LLC agissent en tant que teneurs de livres conjoints. KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Jaffray & Co., William Blair & Company, LLC et BTIG, LLC agissent en tant que co-gestionnaires de l'offre.
L'offre est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus final relatif à cette offre peuvent être obtenus, lorsqu'ils seront disponibles, auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone au (866) 803-9204 ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; RBC Capital Markets, LLC, à l'attention de : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, par téléphone au 877-822-4089 ou par courriel à equityprospectus@rbccm.com ; ou Allen & Company LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, New York 10022, ou par courrier électronique à Dweidlein@allenco.com .
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.
Source : PagerDutyPersonne-ressource pour les médias :
Katy Kenealy
katy@methodcommunications.com
Contact investisseurs :
Lauren Sloane
Le groupe Blueshirt pour PagerDuty
investisseur@pagerduty.com
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